ギャンブルについて
更新しましたー
昔々ワタクシが勉強した株関係の事柄、もう一度体系化しまとめる作業中
↓ブログ再開の理由、書いてますー
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本日は人間の思い込みについて
株にも影響するお話
戒めにしたいものです
少し？結構？市場が不安定になってきましたが…少しずつ利益は頂いております♪
★コーネル大トム・ギロビッチ教授
ギャンブラーの行動と心理を研究するため、テープレコーダーを渡し、勝った時と負けた時の気持ちを録音させる
勝った場合、自分がいかに正しかったか誇示するコメント増
負けた場合、自分のミスを過小評価する傾向
負けを不運のせいにし、惜しくも逃した「勝ち」という認識持つ人が多かった
⇒人は、結果を知ると記憶が変わるという恐ろしいシステムあり
予想が外れることを認めるのは、自分の間違いを認めるのと同じ
勝っていた記憶だけドンドン残り、反比例する形で現金が消えて行く
ギャンブルだけでなく、損切りにも通じるので注意！
★ナンバーズの当選金アップを狙う方法
人は自由に数字を選ぶ場合、当選金の大小を気にせず、好きな数字やゆかりあるし維持を選ぶ傾向
2014年ナンバーズ３のストレート(３ケタの数字も並びも一致)の結果を100回分抽出し調査
①理論当選金は90000円
②日本人好む「7」「3」入った当選金は理論値下回り88461円
③日本人嫌う「9」「0」(次点は「4」)入った当選金は、理論値上回る94462円
②と③で6000円の差が出た
④当選金70000円下回った当選番号は「317」「307」「178」
いずれも「7」が入り、２つに「３」が入っていた
ナンバーズ選ぶなら「7」「3」避け「9」「0」選ぶ方が高額になる可能性
★宝くじは一般の個人や会社が発売することは、刑法第187条で禁止
なぜ国家の独占事業になってるかというと「ものすごく儲かる」から
紙に数字を印刷して売るだけで、売り場に行列出来るほど簡単に儲かる商売を、他の人にマネされたくないから法律で禁止
カジノも同様、多くの国で規制
シンガポールでは入口でＩＤチェック徹底、外国人しか入れないようなシステム
自国民がギャンブル中毒になるのは困るが、外国人にはお金を落としてもらいたいから
★サンクコストの罠
ＵＦＯキャッチャーで取れないと分かっていても続けるのは、先に払ったお金をもったいないと感じるから
パチンコやスロットを途中でやめられないのは、すでに注ぎ込んだ台を放置できないと感じるから
脈が無くてもアプローチを女性に続けるのは、指輪や食事の投資を無駄にしたくないと感じるから
多額を投入してるため、途中で進路変更できない
⇒トラップから逃げ出す方法は唯一、可能な限り早い撤退
★プロの予想家でも、馬の性質やデータを正確に把握してるわけではない
例えばパドックを解説する競馬記者
「牝馬らしいふっくらとした体格です」
ところが馬はウシやヤギなどと違い、牡馬♂と牝馬♀による外的個体差はほぼなし
元JRA原田俊治氏「馬の性別は股間にある性器を確認する以外、外見的な判別は不可能」
★宝くじは「愚か者に課せられた税金」
100万円を元本に還元率47%の宝くじを毎年１回購入したと仮定
１年目 100万円→47万円
２年目 22万円
３年目 10万円
４年目 4万8000円
５年目 2万3000円
６年目 1万8000円
７年目 5000円
８年目 2400円
９年目 1100円
10年目 520円
100万円は10年で通常520円となる
★人はグー→パー→チョキの順に出す順が多い
（チョキの形を取るのが瞬間的に難しいので）
⇒パーを出せば負ける確率は少ない
最初はグーの後は、別の手を出す人が多い
⇒チョキを出せば負ける確率は少ない
★ギャンブル依存症になる人は、女性より男性の方が6倍多い報告あり
男性は、確実に報酬が得られる状態に面白味を感じず「勝つか」「負けるか」の状態に興奮する傾向
ドーパミンが分泌される量も女性より多い傾向
心理学の研究では、5～10回に１回の勝ちが最もハマりやすい確率
基本負けても、思いがけず勝って報酬が入ると、ヤミツキになり強い優越感
★競馬は基本的に期待値マイナスのギャンブル
最終レースの頃には、一日の収支マイナスの人が多いのが通常
⇒倍率が高い馬券に賭ける人が多くなり
最初のレースよりも相対的に本命寄りオッズが高くなり
大穴系オッズが低くなる傾向
2014～16年6～9月中央競馬1032レースを抽出
500万クラス(基本的に1勝馬のレース)の前後半オッズを集計
単勝の１番人気……前半1～6Ｒは2.4倍⇒最終12Ｒは3.2倍(33％オッズ上昇)
馬単の１番人気……前半は8.9倍⇒最終12Ｒは13.2倍(48％オッズ上昇)
効率的な賭け方は、最初に穴狙い、最終レースは堅め狙い
★パチンコの期待値92－97％
１発１玉の期待値は悪くないが
１勝負が短く回転速度が恐ろしく速い
１分間に何発打ってるか…恐ろしいスピードで何度も勝負を繰り返す
期待値それほど低くないのに、大損する可能性
★お金の余裕がなくなるほど、負けやすくなる
負けてフラストレーションが溜まり…
気持ちに余裕がなくなり…
エモーショナル(感情的)になり…
判断に狂いが生じやすくなり…
歴史について
昔々ワタクシが勉強した株関係の事柄、もう一度体系化しまとめる作業中
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kyoro77.hateblo.jp
ワタクシ、日本史も世界史も大好きなんですー
本日はこんな言葉
死ぬこと以外はかすり傷
生きてさえいければ、また浮上する日が来る…ハズ
★孫子が生きていたのは中国・春秋戦国時代
多くの国が生き残りを賭け戦争を繰り返していた
目先の敵以外にも周りには隙を狙うライバルがいた
だから、目先の敵との戦争の勝ち方も問われた
泥沼の消耗戦で兵力も財力も尽きた勝利は、滅亡を意味する
負けても滅び、ボロボロの勝利でも滅びる、そんな時代の戦略を考え抜いたのが孫子だった
株でも一発勝負は避けるべきだ
集中投資は勝てばいいが、負ければ退場を意味する
個別の戦闘で負けても、致命的な負けを避け（分散投資）、ポートフォリオ全体の勝利を目指すべきである
★恐慌はチャンス
ウォール街格言「資産家は恐慌時に生まれる」
→三菱、住友、三井、安田など財閥が力を付けたのは、1929年ブラックマンデーがスタート
→戦中戦後、富裕層から土地を安値で買い集めた西武グループ堤康次郎、東急グループ五島慶太
→ジョセフ・ケネディやロックフェラーも恐慌をうまく利用
周りがお金を持ってない時に、お金を持っているのが儲けるチャンス
そのためにも
時が来るまで、資産を目減りさせないことが大切
★リーマンショックにＩＴバブル(1998－2000)の反省が生かされなかったのは
金融工学を学んだ若者が金融業界の主流となり
ＩＴバブルを知る熟年トレーダーを駆逐したから
「愚者は経験から学び
賢者は歴史から学ぶ」
★空売りで1929年世界恐慌の引き金を引いたと言われる投資家、ジェシー・リバモアの言葉
「ウォール街に、あるいは株式投資・投機に新しいものは何もない。
ここで過去に起こったことは、これからも幾度となく繰り返されるだろう。
この繰り返しも、人間の本性が変わらないからだ。
人間の知性を邪魔するのは、
常に人間の情報であり、情動である」
★我々が歴史から学ぶべきなのは
人々が歴史から学ばないという事実だ
byウォーレン・バフェット
長期投資について
最近、世界的にじりじりと株価上がってきてますね。
本日はこれ。
そのうち来るドスンと下げることもあるでしょう。
その日を楽しみにするくらいのマインドを持ちたいものです。
さー来るべき日に備えて。
今日も仕込みましたよー。
★「景気動向は上がったり下がったりする」
「景気の頂点や底を正確に判断するのは難しい」
「リーマンショックのような相場状況の中、買い注文を入れることはさらに難しい」
「一方、その後は景気回復に伴い、資産価値も回復することが多い」
だから、目線を10分後ではなく10年後にしよう
★チャールズ・エリス「敗者のゲーム」
「過去109年間で、ベスト10日を逃しただけで、この間の利益の３分の２を失うという。
長期的に見て投資家が失敗する原因の一つは、激しい下げ相場に遭遇してパニックに陥り、上記のような最大の上げ相場に参加する機会を自ら放棄してしまうことだ。
投資家は『稲妻が輝く瞬間』に市場に居合わせなければならない。
相場のタイミングに賭ける投資は間違っており、決して考えてはいけない」
★エジンバラの運用会社はオフィスに株価チャートなし
「見るのは企業価値でありチャートではない」
「遠くから見た方が正しく見える部分がある」
★安易に手っ取り早く、人に任せて資産を増やそうとしなかったか？
欲望とトラブルはセットなんだよ
（金の話でもあり、女の話にも聞こえますよね…クワバラクワバラ）
★20代のお金の価値は、60代の15倍という説アリ
複利で増やすと、それだけ増加する可能性がある
★カリフォルニア大の経済学者ブラッド・バーバーとテランス・オーディーンの投資家調査
独身女性は年平均53％の回転率で自分のポートフォリオを動かすのに対し
独身男性は83％
そして、売買が激しい人ほど成績が悪い人が多いという調査結果
★子供がいる投資家なら以下の言葉、噛み締めて頂けるのでは…
お金というのは、楽をしていっぺんに増えるものではありません。
子供を育てるのと同じように、
時間がかかりますが、
気が付くと大きくなっているというケースがほとんどです。
★ゆっくり確実に長期投資を心掛けるのが大事
米経営コンサルタント、マイケル・ルボーフ
「時間には積極的に、資産には保守的に投資しよう」
★投資の世界の言葉
「重要なのは
市場を出入りするタイミングではなく
市場の中にいるタイム(時間)である」
★「BUY & HOLD」もいいが「BUY＆FORGET」もアリ（買ったら忘れる）
ただし十分に分散されたポートフォリオであることが前提条件
★長期投資でも「BUY & HOLD」ではなく
「CHECK & HOLD」であるべき
★ウォーレン・バフェット
「私が好きな投資期間は
…永遠です」
★アマゾン・ドットコムのジェフ・ベゾスCEOが
ウォーレン・バフェットとランチした際に質問
「なぜ、あなたの投資哲学はシンプルで分かりやすいのに
誰もそれを真似しようとしないのか？」
「誰もゆっくりお金持ちになりたいなんて考えてないよ。
みんなソッコーでお金持ちになりたいと考えてるんだ」
★長期投資でリスクが縮小する
短期は分からないが
長期はある程度予測できる
おおむね誤り
運用期間が長期化するほど将来の不確実性は増す
長期投資は収益の期待値を稼ぐ効果はあっても
リスク低減効果はない
★あるところに金の卵を産むガチョウがいた
それを手に入れた農夫は大金持ちになったが
やがてガチョウが１日１個しか産まないことに不満を持ち
卵を一度に手に入れようと、ガチョウを殺して腹を開いてみた
だが、中は空っぽ
農夫は二度と金の卵を手に入れられなくなった…
…結果を急ぎ過ぎるな 能力以上の結果は出ない
★1000万円運用資金で年率20％利益を叩き出すデイトレーダー!!!
…
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…
…
…
と言っても年収200万。
平日９時前から15時過ぎまでモニターに張り付いて。
アルバイト以下の稼ぎだったりする。
★「遠くをはかる者は富み 近くをはかる者は貧す
それ遠くをはかる者は 百年のために杉苗を植う
まして春まきて秋実る物においてをや 故に富有なり
近くをはかる者は 春植えて秋実る物をも尚遠しとして植えず
唯眼前の利に迷うてまかずして取り
植えずして刈り取る事のみ眼につく 故に貧窮す」
二宮尊徳
